Mẫu quản lý khách hàng (CRM)

Doanh nghiệp

MA-00021

Mở ở tab mới

Đang tải bản demo…

Xem trực tiếp

Tính năng của mẫu

13 tính năng

Kéo thả khách giữa các bước bán hàng
Kéo thẻ khách từ "mới" sang "đã báo giá", "đã chốt"... để theo dõi từng khách.
Danh sách khách hàng và công ty
Xem hồ sơ từng khách và công ty họ làm việc.
Việc cần làm và lịch tuần
Ghi việc cần gọi, họp, gửi email và xem theo từng ngày trong tuần.
Lập báo giá, tự cộng tiền, in ra
Chọn sản phẩm, số lượng, giảm giá; tổng tiền tự tính, in được báo giá.
Báo cáo khách đi qua từng bước
Xem bao nhiêu khách còn lại ở mỗi bước bán hàng.
Ô tìm nhanh
Gõ tên khách, công ty hay báo giá để tìm ngay, hoặc chọn việc cần làm.
Giao chỉ tiêu và xem tiến độ từng người
Trưởng nhóm đặt doanh số cần đạt cho mỗi nhân viên, xem ai đã đạt bao nhiêu, còn thiếu bao nhiêu.
Ước doanh số các tháng tới
Xem tháng này và hai tháng sau có thể thu về bao nhiêu, theo khả năng chốt của từng khách.
Xem vì sao thắng, vì sao mất khách
Biết tỉ lệ chốt theo nguồn khách, lý do mất khách hay gặp và thời gian chốt trung bình.
Theo dõi đơn hàng, thu tiền và công nợ
Khách đồng ý báo giá là có đơn hàng; chia đợt thu, đánh dấu đã thu, thấy ngay khoản quá hẹn.
Tính hoa hồng tạm tính
Mỗi nhân viên thấy hoa hồng tháng này, tính trên tiền đã thu về.
Kịch bản bám khách tự lên lịch việc
Gán một lần là lịch tự có việc gọi, gửi email với khách theo từng ngày.
Duyệt báo giá giảm giá nhiều
Báo giá giảm quá mức cho phép phải được trưởng nhóm duyệt rồi mới gửi khách.